Indekso fondai siekia vidutinės rinkos grąžos, o aktyvūs investiciniai fondai bando pranokti rinką. Aktyvūs investiciniai fondai paprastai turi didesnius mokesčius nei indekso fondai. Indekso fondo rezultatai yra gana nuspėjami laikui bėgant; aktyvių investicinių fondų rezultatai paprastai būna daug mažiau nuspėjami.
Ar aktyvūs fondų valdytojai gali įveikti rinką?
Vanguard atliktas tyrimas parodė, kad 18 % aktyvių investicinių fondų valdytojų per 15 metų įveikė savo etalonus.
Kiek aktyviai valdomų fondų įveikė rinką?
2020 m. 60 % aktyviai valdomų akcijų fondų buvo prastesni už S&P 500. Padėtis buvo blogesnė su aktyviais obligacijų fondais, kur 90 % nepavyko įveikti savo etalono. Jei tai akcijų fondas, atsakymas, kaip įveikti rinką, buvo investuoti į augančias akcijas.
Ar aktyviausiai valdomi fondai viršija vidutinę akcijų rinkos grąžą?
Apie 63 % aktyviai valdomų investicinių fondų teikia prastesnę grąžą, palyginti su S&P 500 indeksu konkrečiais metais. Per penkerius metus maždaug 78 % fondų valdytojų veiklos rezultatai buvo prastesni.
Kaip dažnai aktyviai valdomi fondai pranoksta pasyviuosius?
Pasyvūs fondai. Kalbant apie istorinius rezultatus, pasyvūs fondai pranoksta aktyvius fondus daugiau nei 80 % laiko.
