Finansų planuotojai: ką jie daro Finansų planuotojas padės patenkinti dabartinius finansinius poreikius ir siekti ilgalaikių tikslų. … Kiti, pavyzdžiui, sertifikuoti finansų planuotojai, yra bendrosios praktikos gydytojai, teikiantys patarimus viskuo – nuo biudžeto sudarymo ir investavimo iki draudimo ir pensijų planavimo.
Ar BŽP gali patarti dėl investicijų?
Kai kurie finansų planuotojai turi tokius įgaliojimus kaip CFP® sertifikatas arba CFA (Chartered Financial Analyst). … Finansų planuotojai, teikiantys investavimo konsultacijas savo klientams privalo užsiregistruoti SEC arba atitinkamoje valstybės vertybinių popierių reguliavimo institucijoje.
Ar finansų patarėjas gali patarti?
Daugelis žmonių galvoja apie patyrusį ekspertą, galintį duoti finansinių patarimų, ypač kai kalbama apie investavimą. Tai puiki vieta pradėti, tačiau tai nepateikia viso vaizdo. Net nepanašu! Finansų patarėjai taip pat gali padėti žmonėms, turintiems daugybę kitų pinigų tikslų.
Kas gali teisiškai duoti patarimus dėl investavimo?
Finansų planuotojai, bankininkai ir brokeriai dažnai gali patarti dėl investavimo trumpalaikiams ir ilgalaikiams finansiniams tikslams. Prieš atlikdami bet kokias siūlomas investicijas, visada teiraukitės finansų patarėjo kvalifikacijos.
Ar finansų planuotojai yra investicijų patarėjai?
Pagal šį apibrėžimą daugelis profesionalų galėtų būti laikomi investicijų patarėjais. Pavyzdžiui, pinigaivadybininkai, finansų planuotojai ir investicijų konsultantai gali būti registruoti investicijų patarėjais.
